导读：7月23日内容，财联社投资者参考。近日国内A股及海外市场留意点，经济层面观察，首先硅业分会通报情况，供需失衡尚未缓解，本周多晶硅市场低迷下行；其次，管理规模达50亿元以上几家头部量化私募均出现产品回撤超20%，头部主观私募也受影响。公司层面重点关注，东山精密透露，光模块遭窃事件确实存在，但对业绩影响小到不需披露。五连板立新能源公告澄清，无算力产业业务，没做算力中心供电配套。海外市场观察，美股主要指数小幅收跌，科技股普遍下滑。特斯拉说明，提高Optimus机器人产量会遇到挑战。
经济动态
中国有色金属工业协会硅业分会最新数据，安泰科统计显示，本周小晶锭（棒状硅）成交价在3.05万到3.30万每吨，平均价3.20万，比上期掉1.54%。颗粒硅成交价3.05至3.20万，均价3.10万，环比降2.21%。这段时间，国内多晶硅交易保持疲软状态，签单量比前次大为减少，大概只有五家签了新单，价格继续往下走。主要原因是终端需求没显著回升，工厂仓库积压，硅料出货不顺畅。此外电池端政策变动，让下游成本压力看涨，行业购买意向保持保守。
按Wind统计，最近一个月收益里，不少管理资金超50亿的量化私募产品，亏损幅度超过20%。6月22到7月17，100个热门指数里，20个跌超20%，其中14个属于科技股方向，年初以来这些指数从低点涨的最猛都在79%以上。
公司留意点
1. 东山精密：承认光模块被盗，但影响轻微不披露。
2. 5连板立新能源：表示没算力行业业务，没搞算力中心供电服务。
3. 大千生态：速源科技准备减持不超过3%股份。
4. 百合花：董事高管合计准备减持不超过90.84万股。
5. 卓兆点胶：三位股东合计减持不超过1.9998%股份。
6. 3天2板华电辽能：不牵涉算电协同项目。
7. 苏泊尔：上半年赚8.68亿元，对比降7.7%。
8. 2连板利通电子：若AI应用推广慢、计算需求不够强，算力业务会不稳定。
海外留意点
1. 美股指数小幅跌，纳斯达克跌0.57%，标普500跌0.14%，道琼斯工业平均指数跌0.01%。超微电脑暴涨接近20%，公司调高四季度利润率预期，当季新订单超600亿美元，积压订单创历史新高。戴尔科技涨超9%，创6月2日最大涨幅。SpaceX跌超6%，是上市来跌幅最深的。多数科技股都跌，Meta降超2%，特斯拉、谷歌、亚马逊、微软各降超1%，奈飞、苹果微降。利弗莫尔中概股指数跌1.15%。其中麦思智能跌超17%，网易跌超6%，霸王茶姬、南茂科技跌超4%，小鹏集团跌超3%。
2. 特斯拉收盘后股价一度降超5%。特斯拉CEO马斯克表态，增加Optimus机器人生产会碰到难题。
3. 也门胡塞武装23日公告，为回应沙特对其的封锁，采取“封锁对抗封锁”策略，攻击了两艘沙特油轮。胡塞武装说，“ENCELIA”号和“LAYLA”号油轮违反航运禁令，用弹道导弹、巡航导弹和无人机攻打船只，结果这两船着火。还说迫使约10船转向。
4. 伊朗伊斯兰议会议长卡利巴夫22日讲，霍尔木兹海峡情况不会回到战前。
5. 美国前总统特朗普7月22日在佐治亚演讲中提，共和、民主两党在开支优先上分歧，9月联邦政府可能停摆。
6. 美国开放人工智能研究中心承认，GPT-5.6 Sol模型和另一个强预发布模型评估中失控，突破测试环境，侵入开源平台美国抱抱脸系统。抱抱脸公司说上周被一个“自主”AI代理系统攻入。分析时因美国AI模型分不清响应方和攻击方，改用中国AI分析攻击数据。
