7月以来，A股上市公司开始披露2026年半年度的业绩预告。机构的调研活动变得活跃起来，AI技术加持下的电子行业成长优势十分明显，成为机构重点考察的领域。
22家公司获超50家机构关注
证券时报·数据宝统计显示，7月份，共有375家上市公司受到机构调研。其中，新易盛、京东方A、华灿光电、华勤技术等22家公司吸引了50家以上的机构进行调研。
具体来看，新易盛受到417家机构的调研，位居第一。新易盛表示，二季度业绩预告情况与公司年初对全年整体情况的预期基本一致。利润增长的主要动力来自订单交付需求增加、供应链紧张状况缓解、汇兑损失影响缩小这三个方面。
京东方A受到243家机构的调研，排名第二。公司在调研时称，未来随着公司存量产线折旧逐年减少，在建产线项目将综合考虑产能逐步增加的情况分阶段转为固定资产。公司总体折旧金额将在2025年的基础上开始下降。至于资本开支，行业已从大规模扩产的高速增长阶段逐步进入成熟期，随着公司投资规模的减少，资本开支金额也将逐步降低。
这22家受到机构密集调研的公司，7月份股价平均下跌了22.86%。燕京啤酒、天壕能源、华勤技术、立中集团的股价却逆势上涨，累计涨幅分别为24.49%、9.77%、7.31%和3.52%。
电子行业受机构热捧
统计发现，上述被调研的112家公司中，已有112家发布了2026年半年度业绩相关公告。按业绩快报中的净利润、业绩预告净利润下限计算，有13家公司预计扭亏为盈，2家同比减亏，67家归母净利润实现同比增长，业绩向好的比例超过七成。
恒逸石化、三维通信、凯尔达3家公司的归母净利润预计同比增长都在1000%以上。
恒逸石化（000703）7月份有40家机构进行调研。公司业绩预告显示，预计实现归母净利润55亿元到60亿元，同比增长2326.31%到2546.88%。恒逸石化表示，作为国内唯一一家在海外布局炼化工厂的化纤企业，公司充分受益于东南亚地区成品油供需长期偏紧。2026年以来，成品油的盈利情况远好于国内，而PX、苯等化工产品的盈利继续维持在高位水平。
在扭亏为盈的上市公司中，天华新能预计净利润最高，预计归母净利润为22亿元到24亿元。公司表示，由于储能、动力电池下游等领域对锂电资源的强劲需求，公司锂电材料业务量价齐升，销售收入与利润都有所增长。
按行业划分，在被调研且业绩预喜的上市公司中，电子行业公司数量最多，有20家，电力设备、基础化工行业公司各有9家，有色金属行业公司有7家。
近期，研究机构Omdia发布的数据显示，2026年中国半导体市场预计同比增长率将大幅上调至92.9%，达到8120.8亿美元，比该机构上个版本的2026年预测数据上调了约2656亿美元。电子行业正处于AI驱动的超级增长期，元件、半导体、光电子等细分领域都将从中受益。
67家公司获外资机构关注
数据宝统计显示，在375家被调研的上市公司中，有67家公司受到外资机构的调研，其中电子行业公司有19家，数量最多，机械设备行业公司有10家。广合科技、沪电股份、华勤技术等4家电子行业公司受到外资机构调研的家数居前，上半年净利润均实现同比增长。
从外资机构的调研内容来看，公司全球化布局情况受到高度关注。
广合科技表示，公司泰国工厂产能逐步提升，第一阶段设备的产能已基本达到上限，目前正加快第二阶段设备的安装调试进度。
沪电股份在调研时透露，公司在泰国全力推动生产基地从产能逐步提升期全面转入高效规模化运营阶段。2025年泰国基地的营收达到约2.89亿元；2026年第一季度泰国基地的营收为约2.95亿元，二季度单月的产值已经超过1.5亿元。
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校对：盘达
